בצורת קשה מכה בצפון אתיופיה ואביו של אפרים בן התשע נאלץ לחפש עבודה בעיר. את אפרים והטלה האהוב עליו הוא משאיר אצל קרובי משפחתו. אפרים מתקשה בעבודה בשדה, אך יש לו כשרון טבעי לבישול והוא איכשהו מסתדר, עד ליום שבו הדוד מודיע לו שהם מתכוונים להקריב את הטלה בחג הדתי המתקרב. הילד יעשה הכל כדי להציל את החבר היחיד שיש לו.